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云南白藥今日股票分析:加速推進回購計劃 增資金健橋強化醫療器械布局

2020-12-11 16:08 南方財富網

  公司近況

  12月10日,公司公告針對回購股份以實施員工激勵計劃的方案,將回購股份價格上限由不超過人民幣92元/股調整為不超過人民幣125元/股;同時公告計劃向安徽金健橋醫療科技有限公司增資并受讓部分股權,完成后公司將持有金健橋70%的股份。

  評論

  調整回購股份價格上限,進一步助力回購計劃穩步推進。2020年3月公司公告擬使用自有資金回購公司股票,用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃,回購股份上下限分別為1,670萬股及850萬股,截至2020年11月30日已累計回購264.2萬股,耗資2.39億元(不含交易費用),由于自2020年6月以來公司股價長期高于回購價格上限92元/股,公司決定將回購價格上限調整為不超過人民幣125元/股,以保障股份回購計劃順利推進。我們認為公司此次調整回購價格上限,有望進一步完善公司激勵機制,調動員工積極性,助力公司長期業務穩步發展增資金健橋并受讓部分股權,強化醫療器械產業布局,根據公告,云南白藥擬對安徽金健橋醫療科技有限公司增資6,419萬元,并擬以1,341萬元對價受讓部分股東持有的金健橋合計12.78%股權:增資及轉讓完成后,公司將持有金健橋70%的股份,根據公告,金健橋成立于2006年7月,主營業務為智能中醫醫療器械和數字中醫系統的研發、生產及銷售;金健橋1H20營收528.5萬元,凈利潤4.7萬元,截至1H20凈資產約-72.7萬元。金健橋長期致力于中醫臨床治療技術的現代化研究,積極結合互聯網新技術打造了仿真推拿儀、中風康復儀等一系列智能醫療器械產品;增資前公司與金健橋在醫療器械產品開發方面已有深度合作,有關產品自2018年上市以來銷售情況良好,我們認為公司有望通過此次增資整合優質資源,提升智能醫療技術水平,進一步促進器械業務銷售增長,并為醫療器械產業平臺的持續健康發展提供長期動力。

  “新格局”擴展不斷推進,“新白藥”值得期待。2020年11月云南白藥數字三七產業平臺正式啟用,平臺結合基建,設備和數字技術,對三七產業全流程進行數字化采集分析、監測控制及營銷管理,我們認為有望充分優化提升產業能力水平,進一步助力公司打造“三七專家”項目,另外,公司不斷推進新零售模式下的品牌建設與營銷,在2020年京東健康“雙11“購物節中進入京東大藥房消費藥品品牌Top10,品牌價值及銷售轉化能力凸顯。

  估值建議

  我們維持2020-2021年EPS預測3.62元、4.16元,對應同比分別增長10.6%/14.8%,最新收盤價對應2020/2021年28.6x/24.9x市盈率。維持公司“跑贏行業”評級,維持目標價人民幣125.0元,對應2020/2021年34.5x/30.0x市盈率,較當前收盤價有20.7%上行空間。

  

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